Poľská skupina obchodov so zmiešaným tovarom Žabka plánuje tento mesiac získať pre svojich akcionárov až 6,45 miliardy zlotých (1,67 miliardy USD) v rámci primárnej verejnej ponuky akcií, čo by mohlo byť najväčšie IPO vo Varšave od roku 2020.
zdroj: shutterstock.com
Spoločnosť v utorok uviedla, že má v úmysle predať akcie za cenu od 20,0 do 21,5 zlotých za kus. To by spoločnosť ohodnotilo až na 21,5 mld. PLN, čím by sa stala jednou z najväčších poľských kótovaných spoločností.
Predaj by mohol byť impulzom pre varšavský trh, ktorému v posledných rokoch chýbali veľké IPO. Na vrchole rebríčka by IPO spoločnosti Frogs bolo najväčším vo Varšave od roku 2020, keď IPO internetového trhoviska Allegro prinieslo 9,2 miliardy PLN. Spoločnosť Žabka vo svojom prospekte uviedla, že IPO jej umožní prístup na poľské a medzinárodné kapitálové trhy, ak sa v budúcnosti vyskytnú kapitálové potreby, „najmä v súvislosti s financovaním prípadných transakcií fúzií a akvizícií“.
V rámci IPO plánujú akcionári poľskej spoločnosti ponúknuť až 300 miliónov akcií, ktoré by sa mali začať obchodovať na Varšavskej burze cenných papierov (GPW.WA), pričom nová karta sa otvorí okolo 17. októbra po konečnej cene 10. októbra. Knihy sú pokryté v celom cenovom rozpätí, pričom dopyt prevyšuje celý objem ponuky, uviedol v utorok bookrunner. Očakáva sa, že súkromný kapitálový fond CVC Capital Partners zostane aj po IPO najväčším akcionárom spoločnosti s približne 40 % podielom.
Žabka uviedla, že v strednodobom horizonte neplánuje vyplácať dividendy, pretože verí, že „investovanie zisku prinesie hmatateľné výhody (akcionárom)“.
FINANČNÉ VÝSLEDKY
Spoločnosť Žabka bola založená v roku 1998 a je jednou z najznámejších poľských značiek s viac ako 10 500 predajňami, ktoré fungujú na základe franšízového modelu. V prvom polroku 2024 sa tržby skupiny zvýšili na 11,15 miliardy PLN z 9,18 miliardy PLN pred rokom, zatiaľ čo čistý zisk z pokračujúcich činností dosiahol 58 miliónov PLN v porovnaní so stratou 77 miliónov PLN pred rokom.
V roku 2023 dosiahla skupina čistý zisk 356 miliónov PLN pri tržbách 19,81 miliardy PLN.
Skupina plánuje v roku 2024 vysoký jednociferný rast tržieb a v strednodobom horizonte stredný až vysoký jednociferný rast LFL, uviedla v prospekte.
Očakáva tiež zlepšenie upravenej čistej ziskovej marže v krátkodobom a strednodobom horizonte vďaka nižším úrokovým platbám a lepším daniam.
ZDROJ: REUTERS.COM
